又一位核心供应商逃离？历经磨难的华为如何突围

图片来源@视觉中国

文 | 连线Insight，作者 | 向阳，编辑 | 水笙

美国推出新的制裁措施后，华为陷入难上加难的境况。

今年5月15日，美国出台了针对华为出口管制的新规，新规明确，只要是华为及海思设计的产品，在设计生产过程中，使用了美国商务控制清单所列的软件和技术，就要受到美国的出口管制。

美国的升级打击，被外界形容成“核武器”，这可能是华为要面对的最寒冷的冬天。

前日下午，华为也首次站出来回应。华为轮值董事长郭平公开回应新出口管制措施，“我们的业务将不可避免地受到巨大影响，但过去一年的磨练也让我们皮糙肉厚，我们有信心能尽快找到解决方案。”

可以预见的是，又一波供应商将要与华为中止合作。其中，华为在制造端颇为依赖的芯片制造厂台积电的态度，最被外界关注。

巧合的是，5月15日美国商务部宣布，台积电拟从2021年起，在亚利桑那州投资120亿美元，建设5纳米晶圆厂。该工厂将成为台积电在美国的第二个生产基地。

另据《日本经济新闻》引述消息人士报道，台积电已停止接受华为的新订单。目前已接下的华为订单，预计可在9月中旬前正常出货，除此之外的订单要进行出口时，须先获得来自美国的许可。

而后台积电否认了这一消息，表示已停止向华为提供新订单的报道“纯粹是市场传言”。

虽然台积电坚决否认，但“赴美建厂”的行动，被外界看来是态度倾斜。

台积电大楼，图源其官网

无论断供与否，华为可能已经有应对策略。

美国商务部已将今年发布的临时许可证有效期延长至今年8月13日，并警告说这将是最后一次将临时许可证的有效期延长。在临时许可证期限内，允许美国企业与华为就此前已经达成的合作继续开展业务。

这意味着，华为还有时间和机会进行囤货。据台湾《经济日报》报道，业界传出，华为已紧急对台积电追加高达7亿美元的大单，产品涵盖5nm及7nm制程，使得台积电相关产能爆满。

如果按照华为正常出货量，7亿美元的订单只能延缓华为两个季度的断供危机。

这几年，华为不断在提高存货的数量，华为财报显示，2016-2019年，华为存货余额分别为739亿、723亿元、963亿元和1674亿元。

去年至今，华为的“备胎”计划初见成效，在各个领域慢慢突围。芯片研发，华为海思正在加快速度，操作系统鸿蒙也在持续投入，同时，华为还推出了移动服务HMS替代谷歌GMS。

不过，华为不具备芯片制造的能力，这也是华为颇为依赖半导体巨头台积电的原因。

如今，面对这种局面，华为将如何突围？

远离华为

2018年底华为首席财务官孟晚舟事件爆发之时，华为是年营收6000亿元的巨头，截止2018年底有超过2000家供应商，在全球半导体芯片买家中位列前位。

国信证券对此有过整理，华为有50家核心供应商，超过30%为芯片供应商，包括ARM、高通、博通、英特尔、联发科、美满电子、英飞凌、恩智浦、Analog半导体等，台积电提供芯片组装，富士康与DHL分别为整机组装和物流服务提供商。

其中富士康、高通以及Analog半导体等公司连续十年成为华为金牌供应商。

当时面对外界的频频发问，大多数供应商选择不公开评论此事。

不过，高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙曾回应记者称，其在生产链上有很多强有力的合作伙伴，但高通仍然希望帮助中国的合作伙伴更好地发展移动市场。

为了延续和供应商的合作关系，华为曾致信一封，称不会因美国政府的无理而改变与全球供应链合作伙伴的关系。

华为致信给全球供应商

但在美国政策压力下，很多供应商选择放弃华为。

2018年12月初，英国电信服务运营商公司BT已将华为移除出其核心5G网络竞标名单，华为被排除在其5G通讯网络核心技术供应商名单之外，华为的相关设备也被排除在BT现有的3G及4G通讯网络供货清单。

同时，在欧洲很多电信公司也在进行调整，德国电信则在2018年12月表示将重新评估其设备购买策略，此前其在数千个无线基站中安装了华为的设备。一个月后，全球最大的移动运营商之一沃达丰集团，宣布将在欧洲网络核心建设中，暂停购买部分华为设备。

据《纽约时报》报道，当时波兰、德国等美国的欧洲盟友，均不同程度地受到美国压力，要求其将华为排除在当地的5G建设之外。

在日本，2019年5月，软银旗下电信公司选择了诺基亚和爱立信作为战略合作伙伴，较早就参与竞标的华为被完全排挤出局，其将使用诺基亚AirScale解决方案来推动其商业5G服务，当时诺基亚拥有38份5G商业合同，仅次于华为的42份上，爱立信则作为无线接入网设备的供应商。

从事华为手机代工的国外企业，也选择逃离。2019年7月，美资代工巨头伟创力CEO蔚阮欣表示，公司将缩减与华为的业务，此前伟创力帮助华为在中国及海外组装手机、电脑等终端产品。同时，其位于长沙望城经济开发区的工厂已停产。

伟创力工厂，图源其官网

同一时间，贸易战还在不断加码，2019年5月16日，美国商务部正式对华为及其68家子公司实施出口管制，美国公司须获得美国商务部的许可证，方可向华为出售美国产品和技术。

谷歌、英特尔、高通等核心供应商也纷纷对华为开出第一枪。

谷歌中止与华为的业务，在华为只能使用谷歌的安卓(Android)手机操作系统的开源公共版本，从地图、搜索到Gmail，华为将无法使用谷歌拥有专利权的应用程序和服务。

英特尔、高通、博通、赛灵思等企业也不再对华为供货。英特尔，是华为晶片处理器的主要供应商。高通为华为部分手机提供处理器和调制解调器。赛灵思供给华为可用于网路的可程式化逻辑装置（PLD），博通是其交换晶片的供应商。

而如今，华为的芯片供应也可能被中断。

其实华为早已和美国的EDA（Electronic Design Automation）厂商终止合作。2019年5月16日被列入实体清单后，华为不能再获得新的EDA工具和新升级的服务。

EDA是计算机技术在半导体产业中的关键应用，与材料、制造设备共同构成集成电路的三大基础，极大提高了芯片设计的效率，同时在芯片制造、封测环节也有应用，其在半导体行业中的作用不言而喻。

如今，外媒屡传台积电已停止接受华为新订单的消息，虽然台积电立刻否认，但之后是否会继续合作仍存在很大的不确定性。

“双输”

放弃华为，对合作伙伴而言并不是一件轻松的事。

移动通讯网络公司沃达丰在一些欧洲大陆国家对华为的依赖程度很高，在这些国家，沃达丰有大约三分之一的无线电天线由华为提供。

但随着美国的施压，各国政策也在不断加码。2020年1月底，英国政府表示，该国将把华为在5G无线和光网中可参与的市场份额限制在35%，并且禁止在这些系统中最敏感的部分使用华为设备。

英国政府还提到，英国运营商有三年的时间来进行设备更换，其目的在于解决有关在关键国家基础设施中使用中国设备的“安全问题”。

对沃达丰这样的跨国供应商而言，他们担心的是这样的情况会逐渐蔓延到整个欧洲。

沃达丰集团曾提到，如果其他国家效仿英国并限制华为可参与的市场份额，那么将造成“巨大的破坏性”成本，并使欧洲的电信网络升级延误长达五年之久。

2020年2月，沃达丰首席执行官Nick Read在与记者的电话会议上提到，在英国上周作出举动以及欧盟最近发布网络安全指导后，沃达丰计划将华为的设备从其欧洲更加关键的核心网中移除。

他提到，这一过程将在五年内耗费该公司大约2亿欧元(2.21亿美元)。

此前英国电信公司曾表示，将在五年内来淘汰和更换其主要基于华为设备的4G网络中的组件，这笔耗费大约是5亿英镑(6.52亿美元)。

这是一个“双输”的局面。华为陷入困境，供应商们也受到了供货需求下滑、股价下跌等负面影响。

博通在2019年6月下调了营收指引，其曾表示，华为去年为其贡献了约9亿美元的收入，约占其总营收的4%。博通CEO陈福阳（Hock Tan）还提到，更大的负面影响在于，因中美贸易摩擦日益升级而导致的市场对宏观经济下行的担忧，造成公司的客户纷纷削减了库存水平。

供应商也在寻找事情转圜的可能。

2019年2月17日，路透社援引知情人士报道称，包括高通和英特尔在内的华为在美供应商，正在悄悄地向美国政府施压，要求其放宽对华为的销售禁令。

知情人士表示，为了防止禁令进一步造成影响，英特尔的高管在5月底参加了与美国商务部的会议，期间讨论了如何回应美方封杀华为一事。

去年6月10日，英特尔副总裁克利夫兰（Peter Cleveland）公开承认，英特尔暂停向华为供货，是为遵守美国商务部产业安全局的规定，但英特尔认为其出售给华为的产品应该继续，正与美政府就此沟通。同时，英特尔也在与任正非等华为方面积极沟通。

2020年1月，据天空新闻报道，英国电信与沃达丰正起草一份信函，将在几日后寄出，游说首相支持华为参与英国5G网络建设。信函中重申了上述两家企业的观点，若华为被禁止，英国的数字经济增长可能会面临阻碍。

部分供应商则试图绕过出口管制禁令，寻找可以供货的空间。2019年6月，美光科技CEO 桑贾梅洛特曾在投资人电话会议上表示，我们认为能合法地恢复一些现有产品的出货，因为它们不在出口管制的范围，也不在实体清单的限制内。

不过，他也提到了其中的不确定性，“围绕华为情况的不确定性甚大，我们无法预测能够向华为出货的产品数量，也无法预测供货能够持续多久。”

“备胎计划”初见成效

至此为止，华为的手机、芯片、5G等业务都面临挑战，国产替代成为华为的备案。

华为最广为人知的应对措施，是从一年前开始的。

当时海思总裁何庭波发了一封内部信，里面提到：今天，是历史的选择，所有我们曾经打造的备胎，一夜之间全部转“正”。

备胎计划中，最引人关注的是华为自研的操作系统。华为筹划开发自己的操作系统已经有几年时间，但禁令之下，备胎不得不转正。

2019年8月，华为正式推出鸿蒙OS，替代谷歌安卓和微软Windows操作系统。将操作系统取名鸿蒙，意思是“开天辟地”。

华为在加速构建鸿蒙系统的生态，余承东曾对媒体表示，在推动鸿蒙系统时，华为对应用内购买，将减少操作系统厂商的提成比例，并给开发者提供资金支持，从而吸引开发者为其开发应用App。

图源鸿蒙学堂

不过，鸿蒙操作系统还有待完善，时局却不容华为等待。

2020年2月，华为又拿出另一套方案，用华为移动服务（下称HMS）替代谷歌GMS。

2月24日，华为正式向海外市场推广HMS和应用商店AppGallery，以对标谷歌的移动服务GMS和应用商店Google Play。

因为HMS只是运行在操作系统和移动App之间的一系列组件，华为可以使用谷歌开源免费的安卓系统，用HMS替代闭源的GMS服务。

连线Insight曾在《突破谷歌封锁，华为绝地反击》一文提到，在鸿蒙系统短期内无法替代安卓的情况下，HMS被赋予了非凡的意义。

但难度也摆在眼前，HMS的软件服务必须满足海外用户的大量需求。

截至2020年1月，华为全球注册开发者超过130万人，全球接入HMS Core的应用数仅仅只有5.5万余个。这个数字远低于国外媒体所报道的“超过300万个的谷歌GMS应用数量”。

为了吸引更多的开发者，华为副总裁张顺去年底曾提到，华为预计在未来5年投入15亿美金，从而在全球范围内发展500万名开发者，打造更强大的生态。

华为最新的P40系列，就搭载了HMS，不过，它还没能帮助华为走出困境，华为终端业务在海外的销售情况仍不乐观。

华为一直在多方寻求突破，其去年至今，在国内市场发展迅猛，在疫情和海外市场下滑的双重影响下，今年一季度仍保持增长。

4月21日，华为发布2020年一季度经营业绩，当季实现销售收入1822亿元，同比增长1.4%，净利润率为7.3%。

华为的自研力度还在增大，在芯片领域，华为海思加大了研发力度，包括产品线的广度和深度。

华为明显加快了自研5G手机芯片的节奏，先后推出了麒麟990、麒麟985、麒麟820三款5G芯片。

华为海思也加大了在其它芯片产品上的布局，比如服务器芯片鲲鹏系列、AI芯片昇腾系列、基站芯片天罡系列、电视显示芯片鸿鹄系列、可穿戴产品芯片麒麟A1、用在路由器产品上的凌霄系列等等。在目前的华为手机里，已经大量采用了自家的海思麒麟处理器。

尽管很难快速恢复到巅峰期，但这一系列“备胎”计划，已经初见成效，让华为一步步走出限制的困境。这也就让美国这次施压的对象，变成了芯片制造商。

华为大楼，图源其官网

正如华为轮值董事长郭平在第17届华为全球分析师大会上所说，“华为不具备芯片设计之外的芯片制造能力，我们还在努力寻找解决方案。求生存是华为现在的主题词。”

在制造端，华为仍然高度依赖台积电，如果台积电最终中止合作，华为也还有中芯国际这一“备胎”，可以使用国产设备完成一些芯片订单。

华为目前有部分的芯片由中芯国际代工。麒麟710A，就是由中芯国际代工的，14nm工艺的芯片。目前已应用在华为低端手机产品中。

尽管中芯国际的工艺水平落后于台积电，但目前也在快速发展，中芯国际联合CEO梁孟松去年底就曾表示，12nm芯片已经进入客户导入阶段，10nm 芯片正在研发。

在等待国产替代品的同时，华为会想尽办法在全球寻找“备胎”，距离新禁令实施还有一百多天，华为还可以思考很多问题，寻求解决方案。

时隔一年，华为的境遇依然困难重重，不同的是，华为不再那么措手不及。

迎难而上，慢慢实现自主可控，是华为接下来的主要命题，正如华为近期的表态：没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚，英雄自古多磨难。回头看，崎岖坎坷；向前看，永不言弃。