重金求子:优质深圳门票股
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cmlq1999 - 货基专业
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是一家专业从事内衣人体工学研究、产品设计、生产制造、市场营销、品牌推广的公司。目前拥有“曼妮芬“等八个品牌;产品涵括男士、女士、儿童内衣,家居,功能,保暖,泳衣及配饰,女士美妆等。
上市营利来源:文胸品牌“曼妮芬”,占据了6成营业额,8成净利润,毛利率很高。股票每年的分红也还可以
上市销售范围:主要是做内销,出口代工比重可以忽略,不确定的贸易“站”影响很小。生产基地在人力成本较低的江西赣州。
业务前景:不受经济周期影响,属于日常消费必需品。虽然品牌竞争大、可替代性高,但是每年女性的文胸消耗量及替换量很大,而女性是现在整个社会生活必需消费品的购买人群,只要质量可以,价格合适,口碑行,业绩相对稳定。。
股本盘子确实相对比较小。
对于业绩不放心,咱们可以观察天猫、京东等电商曼妮芬文胸官店的销售量来做参考,及时做出调整。
2019-12-31 13:08 10 条评论
kongl - 风险系数法理论创始人,低风险投资十年践行者。孔曼子低风险投资体系:https://www.jisilu.cn/question/310337
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1. 国内金属包装行业绝对龙头,且前几名同行多为联营企业,行业保持增长。
2. 市值仅百亿人民币市盈十几倍,对标股美国波尔BLL市值210亿美金市盈率40多倍。
3. 波尔已退出中国,奥瑞金接盘,短期内没有国际对手的竞争。
4. 根据交叉持股的安排,波尔2020年将购买奥瑞金不低于5000万美元的股票。
5. 现在买股,下个月就可以配转债。
6. 2019不涨反跌,红牛官司和大股东的问题已基本反映在股价中,风险不大。
2019-12-31 13:34 18 条评论
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1.港口航运业处于无人问津的地步,整个行业的研报寥寥无几,其中招商港口自重组招商局港口之后再无公开研报。当然其中一个重要原因是大股东持股比例过高,机构很难介入。
2. 招商港口并表招商局港口之后,一跃成为参控股整个中国海岸线的港口企业,具有行业垄断地位,其中还参股23%(记不太清楚)的上海上港。
3. 招商局港口以及深赤湾历来的高分红都是有史可寻。
4. 对标其他公用事业股,招商港口的一个缺陷是其ROE稍低,也主要跟其负债结构有关,其海外债务的利率稍高,今年招商局港口卖地得到约60亿,应该可以改善一下债务结构,也不排除特别股息。
5. 贸易战以及香港的局势对于招商局港口的业绩有拖累,但是总的来看2019年招商港口的业绩表现稳定,海外港口表现出较强的盈利能力。
6. 综上,两年多无人问津,目前有贸易战缓解的预期,至少加大了进口,招商港口可以作为永续债来对待,本人持有招港B。
2019-12-31 14:59 1 条评论
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